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    2014年(nián)已經過半，國内卡車市(shì)場經曆了一(yī)季度的增長和緊随其後、略顯疲憊的二季度，整體呈現同比微降态勢。除重卡闆塊有所增長之外，其餘各闆塊都呈現不同程度的下(xià)滑。根據中國汽車工(gōng)業協會統計數據，2014年(nián)1~6月(yuè)，我國卡車銷售177.07萬輛，同比下(xià)降4.27%。其中重卡銷售42.90萬輛，同比增長6.53%；中卡銷售12.99萬輛，同比下(xià)降18.55%；輕卡銷售94.31萬輛，同比下(xià)降6.06%；微卡銷售26.88萬輛，同比下(xià)降5.22%。

    從月(yuè)度銷售情況來看(kàn)，上(shàng)半年(nián)卡車市(shì)場情況受到(dào)排放(fàng)标準升級政策的顯著影響。由于國四車輛在購買和使用成本上(shàng)的上(shàng)升，以及對油品和尿素供應問題的擔心，用戶對國三車輛的購買需求從2013年(nián)第四季度就(jiù)開始明顯增加，同時企業也加大了國三車輛的生(shēng)産并壓貨到(dào)經銷商，銷量增長的态勢一(yī)直持續到(dào)2014年(nián)一(yī)季度，尤其是春節過後的2月(yuè)，微卡以外的各闆塊都出現大幅增長。随著(zhe)國四排放(fàng)标準在各地區的穩步推進，加上(shàng)房地産投資增速持續回落等因素，進入6月(yuè)這一(yī)卡車市(shì)場的傳統“淡季”之後，卡車銷量大幅下(xià)滑。不過，根據2014年(nián)4月(yuè)工(gōng)信部發布的第27号公告，全國性的國三柴油車銷售截止期限将在2014年(nián)年(nián)底，因此下(xià)半年(nián)排放(fàng)升級因素或将再次促進卡車銷量的增長。此外，2014年(nián)5月(yuè)15日國務院辦公廳下(xià)發了《2014~2015年(nián)節能(néng)減排低(dī)碳發展行動方案》，提出淘汰黃标車和老舊車輛600萬輛，這也會形成下(xià)半年(nián)卡車市(shì)場的利好因素。

    作爲生(shēng)産資料型産品，卡車市(shì)場曆來與經濟環境息息相(xiàng)關。進入2014年(nián)以來，宏觀經濟政策不同于2013下(xià)半年(nián)的“收緊”立場，而是針對特定區域呈現出一(yī)些“定向寬松”的“微刺激”态勢，比如加快基礎設施項目審批；促進中小(xiǎo)企業、公共事(shì)業、服務業的改革創新；小(xiǎo)範圍内的減稅、深化鐵路(lù)建設投資和棚戶區改造等等。數據顯示，上(shàng)半年(nián)國内GDP增長7.4%，其中二季度增長7.5%。由于目前财政政策相(xiàng)對靈活，2014年(nián)我國固定資産投資的财政支出持續增長；而在貨币市(shì)場流動性逐步放(fàng)松的情況下(xià)，資金流入基礎設施建設、制造業和房地産市(shì)場的可能(néng)性加大，這都将有利于下(xià)半年(nián)卡車市(shì)場的增長。

    重卡市(shì)場增長 5月(yuè)出現下(xià)降拐點

    2014年(nián)上(shàng)半年(nián)，我國重卡市(shì)場累計銷量爲42.90萬輛，同比增長6.53%，成爲惟一(yī)保持一(yī)定增長的卡車闆塊。從月(yuè)度數據來看(kàn)，最大增幅出現在2月(yuè)，同比增長達38.18%，自(zì)5月(yuè)起出現拐點，6月(yuè)繼續擴大下(xià)降态勢。

    重卡行業的增長主要得益于半挂牽引車闆塊的上(shàng)升。2014年(nián)1~6月(yuè)，我國累計銷售半挂牽引車14.43萬輛，同比增長14.89%，尤其是1月(yuè)和2月(yuè)同比增長均超過40%。這與今年(nián)以來國家對物(wù)流行業的促進政策密不可分，在電商行業大發展的環境下(xià)，快速物(wù)流需求增長，京東、阿裏巴巴和轉型後的蘇甯等電商企業紛紛布局物(wù)流産業，物(wù)流園區投資、物(wù)聯網建設、甩挂運輸應用普及的腳步迅速加快。這在很大程度上(shàng)促進了半挂牽引車、尤其是中高(gāo)端車型銷量的增長。目前，我國社會物(wù)流總費用增速低(dī)于物(wù)流總規模增速，物(wù)流運行的效率有所提升；物(wù)流企業效益雖然整體偏弱，但趨于改善。2014年(nián)6月(yuè)的國務院物(wù)流行業工(gōng)作會議由李克強總理親自(zì)主持，會上(shàng)作出了清晰的産業中長期發展規劃，提出著(zhe)力降低(dī)物(wù)流成本、推動物(wù)流企業規模化和改善物(wù)流基礎設施等多(duō)項措施，這将對未來牽引車市(shì)場形成持續的推動作用。

    從其他闆塊來看(kàn)，由于2014上(shàng)半年(nián)我國房地産投資增速不太理想，部分月(yuè)份商品房銷售面積和竣工(gōng)面積月(yuè)度增速甚至出現同比下(xià)降，工(gōng)程車市(shì)場仍然處于下(xià)降通(tōng)道。此外，我國煤炭等大宗商品需求持續下(xià)滑，這對與能(néng)源開發有關的自(zì)卸車市(shì)場造成了較大影響。

    在市(shì)場格局上(shàng)，銷量前10名的重卡企業仍占據約96.7%的市(shì)場份額，東風公司以8.62萬輛的銷量穩居榜首，但銷量同比出現微降。與2013年(nián)相(xiàng)比，2014上(shàng)半年(nián)重卡市(shì)場第二、三名企業有了細微變化；中國重汽以同比增長10.95%的成績超越一(yī)汽集團，在“榜眼”之争中以1000多(duō)輛的優勢暫時領先。北(běi)汽福田、陝西(xī)重汽緊緊追趕，将前三名與第四、五名的差距逐漸縮小(xiǎo)。在前10名企業中，銷量同比增長幅度最大的是江淮汽車（34.40%），這固然與基數較小(xiǎo)有關，但産品升級和向商用車回歸的整體策略也對銷售起到(dào)了推動作用。仍然處于調整轉型期的北(běi)奔重汽在銷量和市(shì)場份額上(shàng)沒有扭轉下(xià)滑态勢，呈現出19.19%的銷量同比下(xià)降；再次易帥之後，重回北(běi)奔的王世宏能(néng)否帶領北(běi)奔在新的戰略規劃中走出低(dī)谷，值得行業期待。

    2014年(nián)下(xià)半年(nián)，預計排放(fàng)升級、黃标車和老舊車輛淘汰政策将對重卡市(shì)場起到(dào)短暫的刺激作用，但長期的持續穩定發展還需要良好的經濟環境、産品升級、産業結構優化等多(duō)方面因素的促進。

    中卡市(shì)場嚴重下(xià)滑

    2014年(nián)1~6月(yuè)，我國中卡市(shì)場累計銷量爲12.98萬輛，同比下(xià)降18.55%；除2月(yuè)出現一(yī)定回升之外，其餘月(yuè)份均呈現下(xià)滑态勢。在市(shì)場格局上(shàng)，維持2013年(nián)東風公司、一(yī)汽集團和中國重汽的前3名排序情況不變，但相(xiàng)對後二者的微增，東風公司出現了25.07%的同比下(xià)降。

    實際上(shàng)，排名前10的中卡企業并沒有出現一(yī)邊倒的增長或下(xià)降，而是呈現出“幾家歡喜幾家愁”的趨勢，這或與企業整體生(shēng)産、銷售策略的調整有關。比如，專注于高(gāo)端中、輕卡市(shì)場的慶鈴汽車在中卡市(shì)場的銷量和份額都不降反增，而近年(nián)來有新産品投放(fàng)市(shì)場的一(yī)汽、重汽和福田也在搶占這一(yī)市(shì)場的份額。

    不過，從總體上(shàng)看(kàn)，由于我國物(wù)流市(shì)場格局的調整，卡車應用逐漸向重卡、輕卡分工(gōng)明确的兩級分化模式轉型，長途貨運車輛大型化趨勢明顯，而短途分配工(gōng)作則一(yī)般由輕卡完成。比較之下(xià)，中卡車型在運載能(néng)力和靈活性方面都不占優勢，隻在一(yī)些運距、運量适中的載貨車和自(zì)卸車市(shì)場還有一(yī)席之地。在我國車輛技(jì)術不斷發展、道路(lù)條件(jiàn)逐漸改善的基礎上(shàng)，未來中卡市(shì)場或将面臨繼續縮水(shuǐ)的局面。

    輕卡市(shì)場略有下(xià)降

    2014年(nián)1~6月(yuè)，我國輕卡市(shì)場累計銷量爲94.31萬輛，同比下(xià)降6.06%。從月(yuè)度數據上(shàng)看(kàn)，1~2月(yuè)輕卡延續了2013年(nián)年(nián)底的增長态勢，尤其是2月(yuè)出現20.99%的同比增長；但進入第2季度以來，輕卡銷量連月(yuè)下(xià)滑。

    輕卡市(shì)場的變化也和排放(fàng)标準升級密切相(xiàng)關，國四标準的實施将繼續對輕卡産業格局産生(shēng)影響。由于運輸半徑遠小(xiǎo)于重卡，輕卡在國四産品切換過程中面臨的油品和尿素供應問題将少一(yī)些，實施難度較小(xiǎo)。但同時對用戶來說，作爲單車價格較低(dī)的産品，輕卡排放(fàng)升級帶來的購車成本增加則顯得更加難以接受。2014年(nián)5月(yuè)，央視曾報道部分市(shì)場存在假國四車輛銷售情況，而問題的“重災區”就(jiù)集中在輕卡市(shì)場上(shàng)。此後，車輛檢測部門與企業都對國四輕卡産品進行了更加嚴格的把關，輕卡市(shì)場應聲而落。

    在市(shì)場格局上(shàng)，銷量前5名的企業市(shì)場份額占據總份額的50%以上(shàng)，市(shì)場集中度和企業排名相(xiàng)對穩定，福田、江淮和東風仍然保持三甲地位。較大的亮點在于江鈴汽車以16.76%的同比增長超越金杯升至第4名，印證了輕卡需求的增長主要來自(zì)中高(gāo)端市(shì)場的判斷。

    實際上(shàng)，從長遠來看(kàn)，高(gāo)效運輸和環境保護的要求必将持續促進輕卡行業的優勝劣汰，技(jì)術領先的企業會再次占得先機。2012年(nián)環保部印發的《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃重點工(gōng)程項目》中顯示，将于2012~2015年(nián)在重點區域集中淘汰輕卡黃标車105萬輛，占載貨汽車的42%，是占比最高(gāo)的車型之一(yī)。在節能(néng)減排的持續推動下(xià)，市(shì)場将更多(duō)向中高(gāo)端輕卡傾斜，在各企業的産品攻勢下(xià)，這一(yī)細分市(shì)場的競争将更加激烈。

    微卡市(shì)場穩中有降

    2014年(nián)1~6月(yuè)，我國微卡市(shì)場累計銷量爲26.88萬輛，同比下(xià)降5.22%。總體上(shàng)看(kàn)，微卡市(shì)場需求延續了2013年(nián)的平淡态勢，沒有出現明顯的大起大落，也并未受到(dào)其他闆塊那樣顯著的政策性影響。微卡用戶群主要集中在農村(cūn)和城(chéng)鄉結合部零散運輸領域，經過近年(nián)來微卡和輕卡産品對農用車的替代式增長，農用車市(shì)場出現了新的平衡點，微卡的替代效應正在減弱，又(yòu)因爲缺乏新的增長點，銷量難以取得較大突破。

    在市(shì)場格局上(shàng)，上(shàng)汽通(tōng)用五菱繼續保持大幅增長，銷量和份額分别同比提升13.95%和6.21%，繼續領跑市(shì)場。此外，微卡市(shì)場份額仍集中在上(shàng)汽通(tōng)用五菱、北(běi)汽福田、重慶長安和東風公司這4家企業中，第二陣營的份額差距較大。在排名前10的微卡生(shēng)産企業中，東風公司和山東凱馬出現了較大幅度的下(xià)滑。作爲市(shì)場銷量較大但利潤不高(gāo)的産品，微卡産品結構呈現出載重和尺寸雙增加的趨勢，部分産品性能(néng)已經與小(xiǎo)噸位輕卡接近。

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