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    由于産能(néng)嚴重過剩，再加上(shàng)經濟增速放(fàng)緩，業界普遍認爲工(gōng)程機械闆塊整體難言樂觀。不過，在經濟轉型升級、環保要求提高(gāo)的大背景下(xià)，内燃機、環保設備、工(gōng)業自(zì)動化設備等細分闆塊有望多(duō)點開花。

    工(gōng)程機械寄望海外市(shì)場

    2013年(nián)前三季度，三一(yī)重工(gōng)、中聯重科、徐工(gōng)機械等工(gōng)程機械巨頭業績均出現下(xià)滑。從目前工(gōng)程機械銷售數據看(kàn)，今年(nián)全年(nián)的情況依然難言樂觀。以挖掘機行業爲例，雖然11月(yuè)份銷售同比保持增長，但前11月(yuè)同比依然下(xià)降。

    數據顯示，11月(yuè)，挖掘機行業重點公司合計銷量爲8004台，環比增加7.5%，同比增加20.2%。其中，國内銷量爲7576台，同比增加28.8%，延續8月(yuè)份以來的較高(gāo)增速，大型挖掘機銷量同比增長尤爲明顯；出口428台，同比下(xià)降44.7%，出口形勢仍不樂觀。11月(yuè)挖掘機銷量仍低(dī)于2009、2010、2011年(nián)同期的8741、14426、8908台，但是由于同比基數較低(dī)，國内挖掘機銷量同比增幅有望繼續維持較高(gāo)水(shuǐ)平。另一(yī)方面，考察下(xià)遊項目開工(gōng)形勢和保有挖掘機的利用率，市(shì)場超季節性複蘇信号仍較弱。1-11月(yuè)挖掘機行業重點公司累計銷售挖掘機10.38萬台，同比下(xià)降4.3%。其中，國内累計銷量爲9.70萬台，同比下(xià)降4.2%，出口累計6805台，同比下(xià)降5.5%。

    中聯重科董事(shì)長詹純新在出席2013全球工(gōng)程機械産業大會時指出，工(gōng)程機械行業在全球範圍來看(kàn)産能(néng)依然過剩。而在中國市(shì)場，當國内GDP低(dī)于兩位數的時候，行業産能(néng)嚴重過剩。從過去幾年(nián)看(kàn)，中國工(gōng)程機械行業的發展速度大概是GDP發展速度的2倍，今後如果GDP增速在7%到(dào)8%的水(shuǐ)平，行業發展增速大概在15%左右。拓展海外市(shì)場成爲化解工(gōng)程機械行業産能(néng)過剩的重要手段。

    經濟學家湯敏認爲，中國企業已經能(néng)較大規模走出去，同時世界市(shì)場又(yòu)急需資金，特别是發展中國家。中國政府應制定更好的政策幫助和鼓勵企業走出去，刺激對工(gōng)程機械的需求。

    而在公司層面，三一(yī)重工(gōng)、中聯重科、徐工(gōng)集團、柳工(gōng)等多(duō)家公司已經開始海外市(shì)場拓展。三一(yī)重工(gōng)從2002年(nián)開始開拓海外市(shì)場，自(zì)2006年(nián)以來，陸續在印度、美國、德國、巴西(xī)建立研發制造基地，公司計劃未來海外市(shì)場業務占比達到(dào)30%-50%。中聯重科從2001年(nián)開始在海外涉水(shuǐ)，進而一(yī)步步收購海外先進技(jì)術、收購海外品牌企業。中聯重科計劃到(dào)2015年(nián)末國際市(shì)場業務占比達到(dào)總營收的30%。

    自(zì)動化助推機器(qì)人需求

    随著(zhe)我國人口紅利逐步消失，生(shēng)産力成本上(shàng)升，工(gōng)業自(zì)動化成爲發展趨勢，這也成爲機械設備闆塊中的一(yī)個亮點。根據國際機器(qì)人聯合會IFR數據，2005至2015年(nián)，全球工(gōng)業機器(qì)人的年(nián)均銷售增長率爲9%，期間中國工(gōng)業機器(qì)人年(nián)均銷售增長率達到(dào)25%。IFR預測，中國工(gōng)業機器(qì)人的需求有望在2014年(nián)爆發，大規模實現機器(qì)替代人工(gōng)，到(dào)2015年(nián)底中國有望成爲全球第二大機器(qì)人市(shì)場。

    實際上(shàng)，工(gōng)業機器(qì)人已經成爲我國規劃的重點發展領域。《智能(néng)制造裝備産業“十二五”發展規劃》提出，到(dào)2015年(nián)，傳感器(qì)、自(zì)動控制系統、工(gōng)業機器(qì)人、伺服和執行部件(jiàn)爲代表的智能(néng)裝置實現突破并達到(dào)國際先進水(shuǐ)平，重大成套裝備及生(shēng)産線系統集成水(shuǐ)平大幅度提升。到(dào)2020年(nián)，建立完善的智能(néng)制造裝備産業體系，産業銷售收入超過30000億元，實現裝備的智能(néng)化及制造過程的自(zì)動化，發展方向的明确也使得各項補貼政策逐步落實。随著(zhe)更多(duō)的投資與補貼逐步落實，将會帶動工(gōng)業機器(qì)人産業快速發展。

    或是嗅到(dào)了其中的發展機遇，各地紛紛布局機器(qì)人産業，上(shàng)海、江蘇、浙江、遼甯、廣東、重慶等地将機器(qì)人産業作爲當地重點發展對象。以上(shàng)海爲例，今年(nián)4月(yuè)，上(shàng)海機器(qì)人産業園獲批，計劃實現機器(qì)人爲主的智能(néng)裝備制造産業鏈集群。該園區到(dào)2017年(nián)要引進國内外機器(qì)人制造相(xiàng)關企業機構600家。上(shàng)海已将工(gōng)業機器(qì)人列爲戰略性新興産業發展的重點，并成立了上(shàng)海機器(qì)人産業聯盟及上(shàng)海機器(qì)人行業協會，提出2015年(nián)産業規模達到(dào)200億元，2020年(nián)争取達到(dào)600億-800億元的規模。

    但是同時還應該看(kàn)到(dào)，我國工(gōng)業自(zì)動化仍然相(xiàng)對落後，工(gōng)業機器(qì)人的發展還有很長的道路(lù)要走，産業鏈方面仍有待完善。整個機器(qì)人産業鏈主要分爲上(shàng)遊關鍵零部件(jiàn)、中遊設備制造廠和下(xià)遊行業應用三個層面，而我國企業目前主要集中在系統集成商、下(xià)遊應用領域，在機器(qì)人本體和關鍵零部件(jiàn)方面還處于受制于人的局面。

    國四打開内燃機想像空間

    霧霾天氣的蔓延和持續使大氣污染治理成爲近期各界關注的焦點，這爲國四排放(fàng)标準的盡快實行起到(dào)了推進作用，給内燃機的更新換代帶來想像空間。國四标準等效于歐四标準，在排放(fàng)控制上(shàng)，國四标準機動車需要在國三基礎上(shàng)再進一(yī)步降低(dī)30%-50%的污染物(wù)，目前隻有北(běi)京、上(shàng)海、珠三角地區實施該标準。研究表明，一(yī)輛符合國四标準的汽車污染物(wù)排放(fàng)，比同類型國三标準的可降低(dī)50%。

    根據環保部發布的《關于實施國家第四階段車用壓燃式發動機與汽車污染物(wù)排放(fàng)标準的公告》，将分步實施機動車國四标準。鑒于目前滿足國四标準需求的車用柴油供應仍不到(dào)位，嚴重制約國四标準實施進度。爲保證标準實施效果，根據車用燃料供應實際，決定分車型、分區域實施國四标準。

    《國務院辦公廳關于加強内燃機工(gōng)業節能(néng)減排的意見》今年(nián)2月(yuè)出台。意見提出，到(dào)2015年(nián)，培育一(yī)批汽車、工(gōng)程機械用發動機等再制造重點企業，實現高(gāo)效節能(néng)環保型内燃機主機及其零部件(jiàn)生(shēng)産制造裝備的國産化、大型化。爲貫徹落實這一(yī)意見，工(gōng)信部10月(yuè)印發《内燃機再制造推進計劃》。與2012年(nián)的《内燃機再制造工(gōng)程實施意見》相(xiàng)比，規劃目标在增長。分析認爲，對内燃機再制造政策支持和扶持力度有可能(néng)加大，行業發展前景看(kàn)好。

    瑞銀證券預計，國四标準在2014年(nián)上(shàng)半年(nián)開始實施是大概率事(shì)件(jiàn)，将要求所有廠商停止生(shēng)産和銷售相(xiàng)關國III産品。相(xiàng)比于過去數次對國四排放(fàng)标準實行的紙上(shàng)談兵，2013年(nián)年(nián)底各個方面的因素都已經爲即将到(dào)來的國四實施提供了充分條件(jiàn)。

    國務院2013年(nián)9月(yuè)印發《大氣污染防治計劃》，規定2014年(nián)底在全國範圍内供應國四标準柴油，對汽車尾氣排放(fàng)的處理措施将得到(dào)進一(yī)步落實。目前全國已有衆多(duō)城(chéng)市(shì)計劃在當地實行國四标準，部分地區已有或即将對國四柴油展開供給。12月(yuè)20日起，深圳在廣東省率先全面推廣使用國四車用柴油；廣東佛山将從2014年(nián)1月(yuè)1日起，全面推廣使用國四标準車用柴油；從2014年(nián)1月(yuè)1日起，山東日照(zhào)範圍内的加油站(zhàn)全面供應國四标準汽油；從2015年(nián)1月(yuè)1日1起，日照(zhào)範圍内的加油站(zhàn)全面供應國四标準柴油。

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